AI提取信息-新增自定义信息提取模板
基础功能的操作参见：AI提取信息。
1. 功能简介
当内置模板不能满足实际需求时，可新增自定义信息提取模板，自行设置需要提取的 Sheet、数据条数和字段。
一个模板可包含一个或多个 Sheet：
- 每个 Sheet 对应结果区中的一个标签页，以及导出 Excel 文件中的一个工作表；
- 每个 Sheet 可设置为“单行”或“多行”；
- 每个字段对应结果表和 Excel 工作表中的一列。
2. 操作步骤
2.1. 步骤1：新增并重命名模板
2.1.1. 步骤1-1：新增模板
打开 AI提取信息，点击工具栏中的 设置 按钮。在“提取模板”卡片中，点击模板下拉框右侧的 按钮。系统会新增并自动选中一个名为“自定义配置”的模板，该模板默认包含一个名为“Sheet1”的 Sheet 和一个空字段。
2.1.2. 步骤1-2：重命名模板
展开模板下拉框，在“自定义配置”右侧点击 按钮，输入便于识别的模板名称；按 Enter 或点击输入框外部，完成重命名。
注：内置模板不能直接修改。如需基于内置模板调整，可先在 菜单中点击 复制，再编辑生成的自定义副本。
2.2. 步骤2：设置 Sheet
根据每份文件需要输出的数据结构设置 Sheet。
2.2.1. 步骤2-1：新增 Sheet
如需输出多个工作表，点击 Sheet 标签栏右侧的 按钮新增 Sheet。
2.2.2. 步骤2-2：重命名 Sheet
点击 Sheet 标签右侧的 按钮，或双击标签名称进行修改。
Sheet 名称会用于结果标签和 Excel 工作表名称，同一模板内不能重名；名称不能超过 31 个字符，也不能包含 :、\、/、?、*、[、] 等特殊字符。
2.2.3. 步骤2-3：调整 Sheet 顺序
可以拖拽调整 Sheet 顺序。
2.2.4. 步骤2-4：设置数据条数
- 单行：每个文件在该 Sheet 中提取一行数据，适合合同基本信息、发票抬头等每份文件只有一组结果的内容。
- 多行：每个文件在该 Sheet 中可提取多行数据，适合商品明细、交易流水等一份文件包含多条记录的内容。
2.3. 步骤3：设置提取字段
为每个 Sheet 配置需要提取的字段：
- 字段名称：填写结果列名称，例如“合同编号”“签订日期”“含税金额”。字段名称不能为空，同一 Sheet 中应保持唯一。
- 格式：根据期望结果选择“文本”“数字”“日期”“时间”或“日期时间”。
- 提取说明：说明字段应从哪里提取、包含或排除哪些内容，以及找不到时如何处理。例如：“提取合同首页的合同编号，保留原文；没有时返回空字符串。”
点击底部的 新增字段 可在当前 Sheet 末尾添加字段；也可使用字段行右侧的 、 和 按钮，在当前字段下方新增、复制或删除字段。拖拽字段左侧的序号可调整字段顺序。
2.4. 步骤4：试用并调整模板
① 为每个 Sheet 至少填写一个有效字段；
② 上传具有代表性的样本文件；
③ 点击 AI提取；
④ 在结果区逐个切换 Sheet，核对提取结果；
⑤ 如结果不符合预期，返回设置菜单调整字段格式或提取说明，再重新提取。
3. 编写建议
- 先用少量核心字段验证模板，再逐步增加字段，便于定位提取偏差；
- 字段名称尽量简短明确，提取说明重点补充来源、边界和例外情况；
- 根据每份文件的实际记录数正确选择“单行”或“多行”；
- 将不同层级或不同类型的数据拆分到不同 Sheet，例如把“合同基本信息”和“付款计划”分别设置为单行和多行 Sheet。
4. 其他说明
4.1. 删除 Sheet
点击标签上的关闭按钮，可以删除不需要的 Sheet。
注：每个模板至少保留一个 Sheet。
4.2. 备份模板
自定义模板保存在当前浏览器本地。
更换电脑、浏览器或清除站点数据前，建议先导出模板备份，具体操作参见：AI提取信息模板导入/导出。